5月10日消息，失宠上演自ChatGPT问世引发AI热潮以来，街疯件雄基础设施红利长期由英伟达独占。抢硬但最近华尔街资金已开始转向，反攻首次出现从英伟达向硬件全产业链大规模扩散的失宠上演明确信号，同时，街疯件雄英特尔与AMD联手掀起一场CPU大反攻。抢硬

数据显示，反攻在刚刚过去的失宠上演一周，AMD与英特尔股价单周大涨约25%，街疯件雄存储芯片巨头美光飙升超过37%，抢硬光纤电缆制造商康宁攀升约18%。反攻

这四家公司今年以来市值均已翻倍，失宠上演其中英特尔表现最为强劲，街疯件雄涨幅超过200%。抢硬相形之下，英伟达2026年以来仅上涨约15%。

美光同样成为本轮资金轮动的核心标的，市值已正式突破8000亿美元大关。首席执行官Sanjay Mehrotra此前透露，由于供应极度紧张，客户目前只能获得需求量的50%至75%。

AI让服务器CPU重新成为基础设施核心。AMD首席执行官苏姿丰在财报电话会议上宣布，将2030年服务器CPU市场规模预期从600亿美元翻倍上调至1200亿美元，年复合增长率从18%跃升至超35%。

此外，英特尔已与苹果达成初步芯片代工协议。消息公布当日，英特尔股价暴涨近14%，年内累计涨幅已超过200%。

不过分析师也发出泡沫风险预警，指出半导体产业目前的涨幅强度与1999年雷同，未来可能面临25%到30%的修正。